集团公司境外债发行取得圆满成功
发布日期:2021-08-23 浏览:2617次

  8月19日,集团公司以香港公司为平台,成功发行5年期、4亿美元境外债券。发行工作获得境内外126家投资人踊跃支持,开簿后5分钟即实现账簿全覆盖,峰值认购订单达50亿美元,认购倍数高达12.5倍,最终实现债券定价较初始价格指引大幅收窄55个基点,票面利率1.618%,为新萄京ag65609com省历年来评级最高、规模最大、期限最长、利率最低境外美元债,也是全国同评级地方国有企业和交通类企业发行历史上最低利率境外美元债。
  集团公司高度重视此次债券路演工作,党委书记、董事长项小龙带队参加了多场线上和线下投资人会议,介绍集团公司发展战略、信用亮点等基本情况并耐心回应投资者关切,大大提振了市场投资人对公司未来发展的信心,得到大量国际知名银行、保险、基金、资管等优质投资人的一致认可。
  发行前,集团与国际评级机构穆迪、惠誉进行了多轮充分有效的沟通,在近年来政府持续强力支持,集团公司财务表现良好、发展战略清晰的综合作用下,两家评级机构分别上调集团公司主体评级至A3和A-,为本次债券能够按照超低利率发行打下坚实基础。发行过程中,在各家中介机构的大力支持下,前后仅用时1个月时间就完成了债券发行各项准备工作,为顺利抓住有利市场窗口创造了重要条件。
  此次境外债的成功发行,是集团公司自2015年发行省内首单境外债之后,在境外资本市场的又一次精彩亮相,进一步巩固了公司境外融资渠道,降低了整体资金成本,为充分利用多层次资本市场,助力打造“三地一区”提供了成功案例。

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